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行业概况

1. 宏观体育产业分析
 
 
1.1 近年发展成绩
 
 
        “十二五”时期是我国体育产业发展取得较大成绩的五年。在党中央、国务院的高度重视和正确领导下,体育产业发展乘势而上,为国民经济发展和全民健康发挥了重要作用,具体表现为以下五个方面:
 
        产业规模逐步扩大。2014年全国体育产业总规模超过1.35万亿元,实现增加值4041亿元,占当年国内生产总值的0.64%,2011-2014年体育产业增加值年均增长率为12.74%,凸显出成为国民经济新兴产业的巨大潜力。
 
        产业体系日益健全。体育产业初步形成了以竞赛表演和健身休闲为驱动,体育用品为支撑,体育场馆、体育培训、体育中介、体育传媒等业态快速发展的良好态势。体育与科技、文化、传媒、健康、养老、旅游等相关行业日益融合。
 
        产业结构明显优化。体育用品业稳定增长,体育服务业比重逐步提升,体育产业呈现出多种经济成分并存,非公有制经济占据主体的格局。
 
        产业政策取得重大突破。2014年10月,国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号,以下简称《意见》),明确了体育产业的地位,指明了发展方向。各级政府认真贯彻落实《意见》取得积极进展,为体育产业发展营造了良好环境。
 
        体育产业各项工作稳步推进。大型体育场馆运营管理改革创新取得突破,体育产业统计工作稳步推进,体育市场监管体系初步建立。体育产业“十二五”规划的目标基本实现,我国体育产业总体实力、产业覆盖面、社会参与度、市场认可度又上了一个大台阶。
 
 
1.2 未来发展空间
 
 
        总体上看,目前我国体育产业发展水平还不高,结构不尽合理;市场主体活力和创造力不强,产品有效供给不足,体育产业供给侧结构性改革亟待推进;公民体育健身意识不强,大众体育消费激发不够;市场在体育资源配置中的决定性作用尚未充分发挥;政策体系还不完善,体育产业公共服务水平有待加强,体育产业距离国民经济转型升级重要力量还有明显差距。
 
        “十三五”时期,伴随着供给侧结构性改革的不断深入、科技革命和产业变革的不断发展和“健康中国”战略的逐步实施,我国体育需求将从低水平、单一化向多层次、多元化扩展,体育消费方式将从实物型消费向参与型和观赏型消费扩展,体育产业将从追求 规模向提高质量和竞争力扩展,体育产业必将迎来重大战略机遇。
 
 
 
2. “十三五”期间发展目标
 
 
        初步构建结构合理、布局均衡、功能完善、门类齐全的体育产业体系,基本形成各种经济成份竞相参与、共同兴办体育产业的发展格局。体育供给更加丰富,体育消费不断扩大,体育产业保持快速增长,成为推动经济社会持续发展的重要力量。
  产业总量进一步增长。体育产业总规模超过3万亿,从业人员数超过600万人。体育产业对国民经济的综合贡献率明显提升,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%。
  产业体系进一步完善。体育产业各门类协同融合发展,产业组织形态更加丰富,产业结构更加合理,体育产品和服务供给充足,层次多样。体育服务业增加值占比超过30%。
  市场主体进一步壮大。涌现一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业、社会组织,形成一批特色鲜明的产业集群和知名品牌。建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位,100个国家体育产业示范项目。
  产业基础进一步夯实。体育场地设施供给明显增加,人均体育场地面积超过1.8平方米。居民参加体育健身意识和科学健身素养普遍增强,体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。
  产业环境进一步优化。体制机制活力进一步增强,体育产业的政策措施进一步完备,标准体系科学完善,监管机制规范高效,市场主体诚信自律。
 
 
 
3. 足球产业专题研究
 
 
3.1 产业概况
 
 
        足球运动是世界上受众最广、影响最大、产值最高、专业程度最强的世界第一大运动。据统计,当前世界上足球产业年生产总值达5000亿美元,被称为世界第17大经济体,超过多国GDP(国内生产总值)。足球占体育产业总产值的43%,远超橄榄球、篮球、排球等项目。在福布斯发布的最具价值品牌中,足球世界杯排第三,品牌价值为1.6亿美元。根据国际足联数据,目前有来自150万支球队的2.4亿球员仍从事足球运动,还有3000万从事足球运动相关工作的人员,这2.7亿足球从业人员约占全球总人口的4%。
 
        截至2014年,中国体育产业年产值1.35万亿人民币,实现增加值4040.98亿元,产业增长值仅占GDP的0.6%,远低于同期美国水平(3%)及全球平均水平(2.1%)。按照国际体育产业发展的一般规律,当一个国家人均GDP超过5000美元时,国民消费结构进入转型阶段,体育消费将快速提升。2015年中国人均GDP约为7904美元,中国国民的消费也正处于转型时期,体育休闲健身的需求正逐渐被激发出来。足球作为受众面最广的运动,必然会带来一个巨大的消费市场。按照国务院46号文件的规划,未来十年内中国体育产业的年产值将飞速发展到五万亿,预示着足球产业将在2025年达到2.15万亿的市场规模。
 
 
3.2 发展现状
 
 
        随着足球运动逐步发展,目前我国经常参加足球运动的人数达到一定规模,球迷人数过亿。校园足球初步普及,联赛体系逐渐形成,每年比赛超过10万场。社会足球初具氛围,各级足协、企事业单位和社会各界积极开展足球活动,每年举办2万余场业余足球比赛。职业足球稳步发展,职业俱乐部达到52个,已初步建立起中超、中甲、中乙为主体的职业联赛框架。
 
        自从1994年中国足球实现产业化以来,足球产业初具规模。经过多年发展,我国足球产业规模逐步扩大,产业链不断拓展,带动作用日趋增强。足球运动的群众关注度不断提高。近十年,中超足球联赛场均观赛规模达到1.5万人次,2015年场均达到最高,为2.3万人。
 
        近年来,我国在足球领域的国际交流日益增强,足球国际活动明显增加,成为体育外交的重要组成部分,国际化程度日益提高。国内运动员、教练员和裁判员赴外学习、训练、参赛明显增多,引进外籍教练员和运动员的水平明显提升。国内俱乐部与国际高水平俱乐部形成合作机制。
 
        尽管我国足球发展取得了一些进展,具备了一定的基础,但总体看仍然存在许多问题:发展理念滞后,对足球价值和发展规律认识不足,急功近利的思想较为严重;体制机制落后,政社不分、管办不分、事企不分的问题依然存在;法治水平偏低,行风不正、竞赛秩序较乱,缺乏有效监管;足球基础薄弱,人才短缺、设施不足,难以满足社会日益增长的足球运动需求。
 
 
3.3 发展前景
 
 
        足球在中国拥有最为广泛的群众基础与历史,且属典型的高附加值与产业包容性极强的项目,发展足球产业是做大做强体育产业的重要的组成部分。近年来,中国足球正不断吸引各方的关注。职业联赛大量有实力球星的到来、世界杯亚洲区预选赛12强赛的入围都提振了我国足球发展的信心,而日前国家发改委等4部门印发的《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》更是为我国足球发展提供了清晰的时间表与路线图。专家指出,我国的足球产业正处于扩张阶段,《规划》的发布将推动足球产业加快发展,释放巨大的经济动能。
 
        根据中国产业调研网发布的《中国足球行业发展回顾与发展趋势分析报告(2016-2022年)》显示,党的十八大以来,习近平总书记多次指示要下决心把我国足球事业搞上去,李克强总理高度重视足球等体育事业和体育产业工作,国务院多次专题研究部署,我国足球改革发展迎来了前所未有的大好机遇。
 
        企业布局方面,国内资本巨头加大对体育产业投入抢占制高点也在推动产业做大格局,万达、乐视、腾讯、阿里、华人文化成为重要的风向标,在商业模式上不断突破创新。
 
        体育服务业方面,足球服务产业潜在市场规模为2.15万亿元,我国足球行业即将进入快速发展期,市场盈利能力将充分释放。
 
        投资结构方面,体育产业的创业项目自2013年以来每年以超200%速度递增,发展到2015年新增项目1389个,资金缺口335亿多元,截至到2016年3月末,体育产业类创业项目已达234个,预计2016年新增项目将达到2165个。自2015年9月起国内体育投融资交易高达80起,尤其在2016年年初融资的速度明显提升,而从细分领域看,健身、电竞、足球领域获得更多青睐,近两年共有93家体育产业企业获得天使投资,有53家企业获得A轮融资,还有9家公司和2家处于B轮和C轮融资阶段。
 
        足球赛事运营中,赛事营销仍然是主要的盈利途径,未来重点赛事版权价值将凸显。中超公司营收情况渐入佳境,即将开启“营收增长→赛事质量提升→赛事关注度提升→营收增长”的正循环模式,主要由于其版权价值得到极大提升。2015年,体奥动力以80亿元签下2016-2020赛季中超赛事全媒体赛事转播权,中超联赛的收入结构逐渐趋于健康。对比英超联盟的收入结构包括赛事转播版权收入、赞助广告收入和门票及衍生品收入,其中转播权收入占比最大,约为35%-50%,其2016-2019赛季的本土转播版权卖出了51.36英镑高价。随着国内对于足球关注度的增加,国内及国际赛事的版权交易将迎来新的热潮。
 
        体育用品制造业方面,以安踏、泰山为代表的龙头企业,也呈现迅速增长的态势。2016年12月,国家体育总局、国家统计局联合发布《2015年国家体育产业规模及增加值数据的公告》。经核算,2015年国家体育产业总产出(总规模)为1.7万亿元,体育用品产业(包括运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产业的制造和销售)增加值为5494亿元,同比增长135.96%,占同期国内生产总值的比重为0.8%,基本实现了中国体育产业的“十二五”发展目标。其中足球市场在连续8年保持规模持续扩大,足球有关的产品很多,包括球、球门、球网、球鞋、球衣、角旗,甚至包括裁判用的口哨、红黄牌等,阿迪达斯全球足球产品创20亿欧元销售额。
 
综上所述,足球产业良好的发展环境和政策利好趋势让社会资本的关注度与日俱增,以足球产业为牵头的体育产业逐步成为全社会高度关注的发展板块,形成了政府积极推动、资本踊跃投入、业界振奋进取的良好发展态势。
 
 
3.4 发展目标
 
 
        近期目标(2016-2020年)
 
        努力实现中国足球保基本、强基层、打基础的发展目标。保基本:人民群众最足球运动的需求得到基本满足,开展足球活动的场地、时间、经费得到基本保障,全社会关心和支持足球发展的良好氛围基本形成。强基层:校园足球加快发展,全国特色足球学校达到2万所,中小学经常参加足球运动人数超过3000万人。社会足球发展基础不断夯实,基层足球组织蓬勃发展,基层足球活动广泛开展。全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人。打基础:中国特色的足球管理体制机制初步建立,政策法规初具框架,行业标准和规范趋于完善,竞赛和培训体系科学合理,足球事业和产业协调发展的格局基本形成。全国足球场地数量超过7万块,使每万人拥有0.5-0.7块足球场地。
 
        中期目标(2021-2030年)
 
        奋力实现中国足球动力更足、活力更强、影响力更大,跻身世界强队的发展目标。动力更足:管理体制科学顺畅,法律法规完善健全,多元投入持续稳定,足球人口基础坚实。每万人拥有1块足球场地。活力更强:校园足球、社会足球、职业足球体系有效运行,各类市场主体踊跃参与,足球产业规模有较大提高,成为体育产业的重要引擎。影响力更大:职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流。
 
        远期目标(2031-2050年)
 
        全力实现足球一流强国的目标,中国足球实现全面发展,共圆中华儿女的足球梦想,为世界足球运动作出应有贡献。
 
 
 
4. 国家政策环境
 
 
        党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上日程。坚定不移推进改革、振兴足球,并以此为突破口深化体育管理体制改革,是顺应人民群众新期待、实现体育强国梦的实际行动。
近年来,党中央、国务院的各项重大决策部署极大地激发了体育事业发展活力。
 
        2014年10月,中国政府通过国家体育总局,制定了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,将全民健身上升为国家战略。根据意见,2025年,体育产业总规模要力争超过5万亿,旨在进一步加快发展体育产业,促进体育消费,扩大对外开放,鼓励境外资本投资体育产业。在该政策支持下,包括商业巨头万达集团、阿里巴巴和佳兆业集团在内的一大批中国企业创造了价值数十亿的体育基金,助力国家体育设施的建造。
 
        2015年3月16日,中央全面深化改革领导小组审议通过了《中国足球改革发展总体方案》,足球改革发展的体制机制和政策措施实现了重大突破。方案对中国足球的发展提出了11个大项50个小项要求,涉及足协改革、联赛改革、国足建设、青训体系、申办世界杯、中国联赛足彩等,并制定了中国足球近期中期远期的目标。
 
        2015年8月,国务院足球改革发展部际联席会议办公室印发《中国足球协会调整改革方案》,《方案》开启了堪称中国足球乃至中国体育史上里程碑意义的改革进展——“足球运动管理中心”已在2016年2月撤销,中国足协与国家体育总局的“脱钩”也已基本完成。这标志着中国足协的调整改革进入了“快车道”。高层的重视将使得足球产业快速发展。分析人士表示,随着职业联赛开启自我良性循环,社会对中国足球关注度提高,从职业赛事到基础赛事,商业价值有望逐步显现。随着中国足球重返亚洲足坛顶级舞台,足球改革方面也有望加速推进。
 
        2016年4月,国务院颁布实施了《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》,《规划》提出:在“十三五”期间,培养两到三家“亚洲一流、世界知名”的足球俱乐部,打造中国足球品牌,扩大世界影响力。《规划》指明了未来中国足球的蓬勃发展的方向。预计2020年中国球迷人数过亿;全国特色足球学校将由5000所增招到2万所;中小学生经常参加足球运动人数超过3000万人;全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人;全国足球场地数量超过7万块。
 
        在这一系列政策引导下的足球产业将出现一轮井喷,包括足球装备、球场材料供应商等都在为之躁动。与此同时,中国足球产业的重心正在从低附加值的足球用品制造与销售向高附加值的赛事运营、商务开发合作转移,中国足球的产业链即将经历前所未有的大规模扩容。

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